דואגים לכסף שלך

מרגישים שאיבדתם שליטה על המצב הפיננסי שלכם?
רוצים לשפר את איכות חייכם בהווה ובעתיד?
אנחנו כאן בשבילכם!

תוכנית הייעוץ והאימון הפיננסי שלנו

  • תציג לכם אבחון פיננסי למצבכם העכשווי
  • תעניק לכם כלים לניהול הפיננסי תקין בשוטף
  • תעשה לכם סדר בהלוואות, במשכנתאות ובתוכניות הביטוח
  • תשתחרר אתכם מאמונות ודפוסים מגבילים בנושאי כסף ושפע
  • ותאפשר לכם שקט מדאגות פיננסיות בהווה ובעתיד

שנים של ניסיון בתחומי הביטוח והתכנון הפיננסי

גרמו לנו להבין שהאדם הוא מכלול של התנהגות ורגש הוא נדרש להתאים את מצבו הרגשי והתודעתי למהלך בין אם הוא מגיע לצורך תהליך הבראה פיננסי ובין אם הוא מגיע כדי לתכנן את השקעותיו לעתיד ולכן תהליך הליווי הפיננסי שלנו כולל (לפי בחירה) גם תהליך אימון רגשי אישי או משפחתי, כך נבטיח לך תוצאות שישמרו לאורך זמן

  • הממד הפיננסי

משק הבית שלנו כמו גם העסק הוא מערכת של הוצאות והכנסות כדי לנהל ולהגיע לאיזון כלכלי או חסכון והשקעות נדרשים כלים לבקרה ומעקב.

אנו נסייע לך יד ביד באמצעות כלים לניהול פיננסי להבין ולטפל בתקציב ובתזרים החודשי שלך | נבנה תכנית להתייעלות של מחזור הלוואות | נבחן את ערוץ החיסכון והחיסכון הפנסיוני | נטפל בהשקעות שלך ונבנה תכנית להגדלת הכנסות

  • הממד ההתנהגותי

כדי לעשות שינוי שיוטמע בדפוסי ההתנהגות לאורך זמן במסגרת המשפחתית. יחד נלמד דרכים לשינוי ואימוץ התנהגויות חדשות ביחס אל הכסף.

את המודל פיתח גדי ברקאי מתכנן פיננסי מוסמך  CFP CFPA וסוכן ביטוח פנסיוני. המודל מתייחס לשני ממדים בהתנהלות הכלכלית ויישומו מוביל משפחות ומנהלי עסקים רבים להבראה פיננסית שמעניקה להם בטחון בהווה ובעתיד.

גדי ברקאי

פתרונות פיננסיים
אודות

גדי ברקאי

שמי גדי ברקאי, פעיל משנת 2004 מחזיק ברישיון של סוכן ביטוח פנסיוני של משרד האוצר, מתכנן פיננסי certified financial planner CFP מ-2015 המשויך לארגון בינלאומי בארה"ב FPSB- FINANCIAL PLANNING STANDARDS BOARD. כמו כן לארגון האירופאי CFPA – ISRAEL European Financial Planning Association.

    ברקאי פיננסים

    מסלולי הייעוץ | ליווי | אימון שלנו

    אבחון פיננסי + פגישת ייעוץ
    צ'ק אפ פיננסי - תמונת הוצאות קבועות
    תמונת הוצאות משתנות
    תמונת הוצאות מיוחדות
    ממוצע הוצאות 3 חודשים אחרונים
    תמונת מצב התחייבויות והלוואות שונות
    תמונת תיק ביטוחים קיים
    תמונת חסכון פנסיוני
    תמונת חסכון והשקעות שאינן פנסיוניות
    המלצות להתייעלות בהוצאות השונות
    המלצות לשיפור ההלוואות השונות
    המלצות לקיצור תקופת ההלוואות השונות
    המלצות לשיפור החסכונות וההשקעות
    המלצות לשיפור החסכונות הפנסיוניים והביטוח
    המלצות לשיפור והתנהלות שוטפת בשימוש בכסף
    המלצות לבניית חסכונות ושימוש בהם
    ''המסלול להצלחה פיננסית'' התחייבות ל-100% הצלחה
    התוכנית פרוסה על 5 חודשים, כוללת 6 שלבים, ליווי יומיומי
    5 מפגשים – בהם נלמד את הנושאים הבאים
    תמונת מצב בכניסה לתהליך
    תמונת מצב הוצאות קבועות, משתנות, מיוחדות
    ממוצע הוצאות 6-3 חודשים אחרונים
    תמונת מצב התחייבויות והלוואות שונות
    תמונת תיק ביטוחים קיים
    תמונת חסכון פנסיוני
    תמונת חסכון והשקעות שאינן פנסיוניות
    נלמד להשתמש בכסף מתי במזומן, תשלומים בכ''א, שקים ביט וכו'
    איך להוציא נכון, להשאיר את התזרים ב +
    טיפול במחזור הלוואות
    נבצע תהליך לקיצור תקופת ההלוואות השונות
    טיפול במיקסום תיק ביטוח
    ניהול מעקב הכנסות ותזכורות שוטפות
    מפגשי מעקב בקרה ושיפורים
    מפגשים מקצועיים והכוונה נוספים לפי צורך
    ''המסלול המשולב להצלחה פיננסית'' כולל ליווי התהליך באימון אישי
    5 מפגשים– אבחון מפגשי מעקב בקרה ושיפורים
    ליווי יומיומי של אנשי מקצוע מיומנים
    תמונת מצב בכניסה לתהליך
    תמונת מצב הוצאות קבועות, משתנות, מיוחדות
    ממוצע הוצאות 6-3 חודשים אחרונים
    תמונת מצב התחייבויות והלוואות שונות
    תמונת חסכון פנסיוני הקטנת הוצאות, בדיקת רמת סיכון, הכוונה ליעד חיסכון
    תמונת חסכון והשקעות שאינן פנסיוניות
    טיפול במחזור הלוואות התאמה ליכולת ותקציב
    נלמד להשתמש בכסף מתי במזומן, תשלומים בכ''א, שקים ביט וכו'
    איך להוציא נכון, להשאיר את התזרים ב +
    טיפול והמלצות בתיק ביטוח – מניעת כפל ביטוח והתאמה לצורך ותקציב
    ניהול מעקב והתייעלות הכנסות והוצאות שוטפות
    תהליך מעקב בקרה ושיפורים
    5 מפגשי אימון אישי או משפחתי
    ייחודיות הדרך שלנו לליווי משפחות ועסקים

    אכפת לנו ואנחנו מחויבים לתוצאות!

    • אנו מיצגים רק את עצמנו ולא אף גוף פיננסי – ולכן אנו ניטרליים ומייצגים רק את טובתכם
    • תכנית הליווי שלנו היא חליפה אישית וממוקדת
    • אנו מביאים איתנו ידע וניסיון מעשי
    • בתהליך הליווי נעזר באנשי מקצוע איכותיים עם ידע וניסיון רב

    אנו מזמינים אתכם ואתכן לצאת איתנו לדרך
    כי מגיעה לכם איכות חיים פיננסית בהווה ובעתיד
    ליצירת קשר איתנו השאירו הודעה בדיוק

      תכנון פיננסי- יעדים ומטרות חיים

      מרגישים שאיבדתם שליטה על המצב הפיננסי שלכם?
      רוצים לשפר את איכות חייכם בהווה ובעתיד?
      אנחנו כאן בשבילכם!

      • אפיון רמת הסיכון שמתאים ללקוח
      • אפיון והגדרות תכנית יעדים ומטרות
      • בניית תכנית יעדים ומטרות של הלקוח
      • בדיקת ייתכנות הצלחת התהליך
      • בצוע התייעלות חסכונות פנסיוניים
      • בצוע התייעלות חסכונות שאינם פנסיוניים
      • בצוע התייעלות השקעות שוק ההון
      • בצוע התייעלות השקעות אלטרנטיביים
      • בצוע התייעלות השקעות נדל"ן
      • יישום תכנית יעדים ומטרות כפי שנקבעה
      • אפשרות ליווי להצלחת הלקוח מהלך של 12 חודשים - שנה
      • צ'ק אפ פיננסי –תמונת מצב התנהלות
      • מצב קיים חסכונות פנסיוניים
      • מצב קיים חסכונות שאינם פנסיוניים
      • בדיקה של השקעות שוק ההון
      • בדיקה של השקעות אלטרנטיביים
      • בדיקה של השקעות נדל"ן
      • אפיון רמת הסיכון שמתאים ללקוח
      • אפיון והגדרות תכנית יעדים ומטרות
      • בניית תכנית יעדים ומטרות של הלקוח
      • בדיקה של השקעות אלטרנטיביים
      • בדיקה של השקעות נדל"ן